Khi đến Sư Đà Lĩnh, Đường Tăng và các đồ đệ gặp dân làng của bộ lạc Sư Đà Lĩnh đã bị yêu quái bắt giữ. Sau khi Ngộ Không bị một con yêu phát hiện khi đang giải cứu mọi người, Tam Đại Vương đã đánh bại Ngộ Không bằng ba bảo bối và lan truyền tin đồn rằng Đường Tăng đã bị ăn sống. Ngộ Không tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Phật và trở nên giác ngộ về lý lẽ "Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết". Ba đồ đệ cuối cùng đã thành công trong việc giải cứu Đường Tăng và mọi người, và bốn thầy trò tiếp tục cuộc hành trình về phía tây.